Issuers & fundraising
From structuring to placement: Coris Bourse mobilizes the markets for your ambitions. We support you at every step, from structuring to the marketing of securities to investors across the UEMOA zone.
6 étapes pour réussir votre levée de fonds
Un accompagnement complet, de l'analyse initiale au suivi post-émission.
Analyse du projet & diagnostic financier
Évaluation de la faisabilité et identification du meilleur instrument (obligation, action, sukuk…).
Structuration de l'opération
Définition des conditions : montant, taux, maturité, garanties. Rédaction des documents légaux.
Obtention des agréments & visas AMF-UEMOA
Dépôt et suivi du dossier réglementaire. Coris Bourse assure la conformité à chaque étape.
Roadshow & placement auprès des investisseurs
Organisation des rencontres, book building et promotion sur l'ensemble de la zone UEMOA.
Clôture & remise des fonds
Collecte des souscriptions, allocation des titres, remise des fonds et publication des résultats.
Suivi post-émission & communication financière
Service aux porteurs, tenue des registres et communication régulière auprès du marché.
Un partenaire de confiance pour votre levée de fonds
- Agréée AMF-UEMOA, garant de la conformité réglementaire
- Réseau d'investisseurs institutionnels et particuliers dans toute la zone UEMOA
- Expertise reconnue en structuration obligataire et en IPO
- Accompagnement de bout en bout : structuration, visa, placement et suivi
L'offre d'instruments adaptés à votre projet
Emprunts obligataires
Mobilisation de ressources sur le marché de la dette
Obligations classiques, diaspora, sukuk ijara. Durée 2 à 10 ans, taux fixe ou variable.Introduction en bourse (IPO)
Ouverture de votre capital au marché BRVM
Financement pérenne, valorisation de l'entreprise et notoriété régionale.Augmentation de capital
Renforcement de vos fonds propres
DPS, appel public à l'épargne ou placement privé auprès d'investisseurs qualifiés.Structuration financière
Ingénierie financière et conseil stratégique
Montage des opérations complexes, optimisation de la structure de capital.Roadshow investisseurs
Promotion et placement de vos émissions
Book building, animation des rencontres, syndication avec les SGI UEMOA.Communication financière
Valorisation de l'opération auprès du marché
Mémorandum, supports de présentation, relations investisseurs et couverture médiatique.Prêt à investir avec un partenaire de confiance ?
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